# BitSoul AI CRM

来源：https://www.bitsouls.cn/solutions/enterprise
提供方：比特比灵（北京）科技有限公司（比灵科技 / BitSoul AI）
提供方资料：https://www.bitsouls.cn/about
行业：企业服务
相关名称：CRM Agent、CRM 智能体、销售 Agent

CRM Agent（CRM 智能体）面向 B2B 销售团队：AI 深入线索、跟进、商机、成交与回款的每个环节，主动发现风险、整理带原文出处的证据、准备下一步建议，由人确认后执行。

## BitSoul AI CRM

来源：https://www.bitsouls.cn/solutions/enterprise#crm

为客单价高、决策链长的 B2B 销售团队打造。一套系统覆盖线索、客户、商机、报价、审批、合同、回款、服务与营销全流程，并把 AI 放进每一个环节：系统每天主动发现风险、把待办推到销售面前；拜访录音与聊天记录自动沉淀为带原文出处的跟进；一单能不能赢，用 MEDDICC 逐项拿证据说话；管理者一句中文即可查数、下钻、做经营归因。AI 负责发现问题、准备材料、给出建议，决定与执行始终由人完成。

- 系统会主动工作：每天按规则扫描全部进行中商机，长期停滞、成交日反复顺延、决策链单薄、长期无跟进即刻进入收件箱并推送钉钉；四个智能 Agent 按计划巡检——问题主动找到人。
- 每个结论有出处：证据卡、会前简报、资格卡里的每条结论都附原文引用，并与原始跟进逐字核对，对不上的引用自动剔除；销售看得到依据，主管查得到来源。
- 每个数字对得上：问数与量化分析由预定义查询和计算引擎完成，大模型只理解问题、解读结果，不写 SQL、不自己算数；同一指标在问数、报表、预测中口径一致。
- 人始终握有决定权：AI 只产出草稿、建议卡与预览，改数据、推进阶段、对外发送都须有权限的人确认；开启自动执行前必须先预演，且只放行「创建待办」这类安全动作。
- 完整的业务底座：线索与公海池、客户 360° 与决策链、可配置销售流程与阶段门槛、加权预测与目标达成、价格表驱动报价（CPQ）、1–5 级审批、合同回款与应收工作台、工单 SLA 与营销 ROI 归因。
- AI 贯穿每个环节：线索 AI 评分与聊天记录识别建档；录音转写后整理为逐条附原文引用的证据卡；商机健康度与 MEDDICC / BANT 资格卡；审批摘要、合同风险审查与工单 AI 分诊。
- AI 工作中心：顶栏或 ⌘K 随处可问的全局助手；一句中文查数，支持二维趋势、下钻明细、固定到工作台；线索开发、跟单教练、数据管家、经营分析师四个 Agent 统一待审核。
- 量化分析台：经营驾驶舱、因子实验室、业绩归因、经营模拟器与 AI 分析师，用金融量化方法回答哪些行为真正影响赢单、业绩涨跌来自哪一环，每个数字都交代口径与样本量。
- 安全合规、开放可集成：AI 继承业务与字段权限，核心字段进模型前脱敏，全程审计；租户可一键关闭 AI，AI 不可用时业务照常运行；支持国产大模型、私有化部署，以及钉钉、MCP 与 API 接入。

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